En Max viu sol amb el seu pare, que és farmacèutic. Per al seu dotzè aniversari només desitja una cosa: tenir un gos. Un bon dia topen amb en Bello, un gos vagabund, i el pare accedeix a acollir-lo durant uns dies. Però tot es complica quan en Bello llepa el líquid blau que una velleta porta a la farmàcia i, de cop, es transforma en... el senyor Bello, un individu estrafolari que parla d'una manera molt especial i provoca situacions força complicades.
